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Un nuevo indicador de la demanda del usuario final

Por Sean Wargo
AVIXA
Director Sénior de AVIXA Market Intelligence

Temas en este artículo: Negocios AV

Una nueva investigación de AVIXA revela los planes de compra del sector de los compradores de AV

Mientras reflexionamos sobre los últimos 18 meses (e incluso más en muchos sentidos), una de las cosas que, en el equipo de AVIXA, notamos con gran claridad es la falta de datos disponibles sobre el estado actual de la demanda de productos y servicios audiovisuales. Claro, la mayoría de las empresas intuyen ideas de esto a través de sus propios pronósticos de nuevos proyectos y servicios audiovisuales. Pero cuando los indicadores del flujo de ventas sufren cambios repentinos y los datos dejan de ser confiables, como sucedió durante la pandemia, una determinada empresa no alcanza a distinguir si realmente se encuentra en una zona de baja demanda o si hay otras áreas del negocio en las que pudiera encontrar fortalezas. El consultar con otros líderes empresariales ayuda a obtener algo de contexto, pero el problema principal es sufrir de una miopía que impida descubrir oportunidades de negocio. Esto se convierte en lo más importante durante los puntos de inflexión, ya que estos son los momentos en los que una respuesta temprana puede ser crucial para el éxito a largo plazo. Dicho de otra manera, saber cuáles son los sectores del mercado que están al alza o la baja en un momento determinado puede ayudar a los líderes empresariales a planificar en consecuencia.

Durante la primera parte del confinamiento por la COVID-19, AVIXA realizó encuestas semanales para medir, casi en tiempo real, el alcance del impacto de la pandemia en los proveedores de AV, con la esperanza de presentar un contexto amplio de la situación y también mostrar posibles áreas de oportunidad. Esta información se combinó con el reporte mensual Pro AV Business Index, que mostró un panorama del estado de salud del canal para destacar los puntos de inflexión resultantes a partir de los datos de los proveedores. Y, por último, el informe anual Industry Outlook and Trends Analysis (IOTA) pronosticó los ingresos durante un período de cinco años en función de los resultados del año anterior para su uso al evaluar comparativamente los negocios individuales. En cada caso, tuvimos el problema del tiempo y abastecimiento de datos. Los datos se obtuvieron de la comunidad de proveedores AV una vez que el impacto de la pandemia se había sentido. No nos dieron una idea de lo que los compradores de tecnología pensaban o planeaban para los próximos días. En términos simples de investigación de mercado, esto significa que los estudios nos han brindado principalmente una perspectiva del espejo retrovisor junto con algunas coordenadas generales para alimentar un navegador que permitio transitar por el camino. No nos ofrecieron nada parecido a unas instrucciones o una guía paso a paso para manejar la situación. Así que se necesitaba un enfoque diferente para nuestras investigaciones de mercado.

A partir del inicio de 2021, AVIXA enfocó su visión de investigación para resolver esta brecha informativa a través del lanzamiento de una encuesta trimestral para medir la demanda del usuario final bajo una serie de estudios de mercado identificados como Market Opportunity Analysis Report (MOAR). El objetivo fue averiguar, trimestre a trimestre, lo qué planeaban hacer los compradores de productos y servicios AV, en términos de inversión en bienes de capital y compras de tecnología, dentro de un núcleo de los principales mercados verticales. La idea era que estos planes pudieran convertirse en solicitudes de propuestas comerciales o compras reales a favor del canal de proveedores de productos y soluciones AV profesionales. Los movimientos en los planes alertarían a los proveedores de un posible cambio en la demanda de sus propias ofertas. O los datos podrían señalar una modificación en la demanda hacia mercados específicos o ciertos tipos de soluciones. Los datos sobre movimientos de personal y adquisiciones resaltarían si las empresas usuarias finales están intentando resolver sus necesidades a través de la contratación interna o canales alternativos. Y la medición del comportamiento ayudaría a mostrar las preferencias de los compradores en sus enfoques de adquisición y uso de tecnología. Con todo esto disponible, el canal contaría con navegador más y mejor actualizado.

Hasta el momento, AVIXA ha recopilado datos durante tres trimestres consecutivos, lo que representa un modelo de demanda del segundo al cuarto trimestre de 2021. Las muestras resultantes provienen de seis países diferentes, incluidos Brasil, India, Reino Unido, China, Alemania y los EE.UU., capturando un indicador de demanda más global que los esfuerzos anteriores. El estudio también obtuvo información suficiente para permitir que se perfilaran ocho mercados verticales diferentes (corporativo, hospitalidad, servicios de salud, comercio minorista, educación, gobierno-energía, transporte y recintos-entretenimiento).

Entonces, ¿qué indican los datos? Como esperaríamos del período de recuperación actual, la planificación del gasto está aumentando en escala y alcance, y la asignación para proyectos audiovisuales se mantiene bastante estable. Desglosando esto, el porcentaje de empresas que dicen que planean realizar un programa de mejoras de capital ha aumentado al 80% para el cuarto trimestre. Del mismo modo, el 58% también dice que su presupuesto representa un aumento en comparación al mismo periodo del año pasado. El porcentaje de dicho presupuesto destinado a tecnología audiovisual también se mantiene en torno a una media del 30%. El perfil de este gasto apunta a un énfasis en las salas de producción AV para transmisión y streaming, en línea con la creciente necesidad que enfrentan las empresas de llegar a sus audiencias remotas. Y si bien la marea alta levanta a todos los barcos, el equipamiento de audio fue el rubro de producto catalogado como el de mayor porcentaje de incrementos previstos en el gasto.

¿Qué mercados están creciendo más rápido? Las empresas minoristas, corporativas y hoteleras muestran un índice más alto en su intención de aumentar el gasto durante el primer trimestre de 2022. Con los consumidores ávidos de regresar a las tiendas y de reanudar los viajes en muchas partes del mundo, estos datos se alinean con las expectativas de una recuperación correspondiente en el gasto esperado. El sector corporativo también continúa evolucionando a medida que acepta los modelos de trabajo híbrido a través de un énfasis en las tecnologías de colaboración.

En última instancia, esto es solo el inicio de lo que puede revelar un estudio de demanda como este. También es posible segmentar los datos a un país para ver cómo difiere la demanda allí, analizar los cambios en el nivel de personal dentro de los mercados y las tendencias hacia la compra directa de tecnología.

¡Te deseamos lo mejor a medida que avanzamos en la recuperación y en el verdadero crecimiento como industria!

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Sean Wargo
AVIXA, Director Senior de Inteligencia de Mercado

Sean Wargo es Director Sénior de Market Intelligence de AVIXA. Es responsable de ayudar a AVIXA a lograr su objetivo estratégico de convertirse en la fuente autorizada de inteligencia de mercado en la industria AV a través de la captura de datos, experiencia en análisis, entrega de conocimientos e investigación de mercado de clase mundial. Sean fue anteriormente vicepresidente de Investigación en BDS Marketing, LLC y director de Análisis de la Industria en Consumer Electronics Association.